Fin-Tracks
Reposicionamento de marca e site de conversão para o SaaS que ajuda corretores e planejadores a montar planejamentos financeiros.
Sobre a Fin-Tracks
A Fin-Tracks é uma plataforma SaaS de planejamento financeiro que democratiza a entrega de serviços financeiros de alto valor. O software permite que profissionais montem planos financeiros personalizados, automatizem processos repetitivos e escalem o relacionamento com clientes sem perder profundidade. Hoje sustenta uma comunidade de mais de 1.000 membros, avaliação média de 9,1/10 em mais de 640 reviews e é recomendada por escritórios financeiros em todo o Brasil. Tem um diferencial de pricing explícito no mercado: assinatura por usuário, não por cliente, posicionando-se como a única plataforma que não cobra pelo número de clientes atendidos.
Atende: Planejadores financeiros, assessores de investimentos, corretores de seguros e especialistas em consórcio do mercado brasileiro, além de escritórios que precisam padronizar e escalar o atendimento de suas equipes.
O desafio
O produto já era robusto, mas a marca e o site não traduziam isso: o posicionamento se confundia com o de ferramentas genéricas de planilha e CRM, e a página não convertia o tráfego qualificado de assessores e corretores em testes e assinaturas, deixando o diferencial de "não cobrar por cliente" invisível.
Bastidores
A Fin-Tracks chegou com um app de produto maduro, mas com uma fachada que não fazia jus a ele: o site antigo não separava o discurso de marca do app, misturava promessa institucional com tela de login e perdia o lead justamente no momento de decisão. Começamos pelo reposicionamento de marca, cravando o território de "plataforma de planejamento financeiro que escala relacionamento sem cobrar por cliente" e traduzindo os diferenciais funcionais (funil customizável, simulações de longevidade, relatórios white-label, planejamento sucessório com ITCMD automático) em mensagens de venda claras para cada perfil de profissional. Em seguida, reconstruímos o site institucional e de conversão em WordPress com Elementor, com arquitetura de páginas por persona, prova social estruturada (os 9,1/10, os mais de 640 reviews e depoimentos como os R$700 mil em prêmios em 4 meses) e CTAs desenhados para o funil. O ponto crítico foi a integração limpa com o app do produto: o login e o ambiente logado ficaram em subdomínio dedicado, separando o site de marketing da aplicação para preservar performance, segurança e a continuidade da jornada do usuário. Por fim, assumimos o social media 360, alinhando o tom da marca recém-posicionada à produção constante de conteúdo nas redes.
Stack & decisões
- Site institucional e de conversão em WordPress com Elementor, com biblioteca de blocos e templates reaproveitáveis para escalar landing pages por persona (assessor, corretor, planejador, consórcio)
- Separação de domínios: site de marketing no domínio raiz e aplicação de produto em subdomínio dedicado (app.), preservando isolamento de performance, cache e segurança entre os dois ambientes
- Single sign-on visual entre site e app: CTAs e fluxo de login encaminham o usuário do site de marca direto para o ambiente logado em subdomínio sem ruptura de identidade
- Arquitetura de conversão com prova social estruturada como dados reutilizáveis (nota 9,1/10, mais de 640 reviews, depoimentos e números de resultado) renderizada em múltiplos pontos da jornada
- Camada de SEO on-page e semântica voltada a termos de planejamento financeiro, assessoria de investimentos e seguros, com schema e meta tags configuradas no WordPress
- Integrações de tracking e captura de leads (pixels, formulários e eventos de CTA) ligando o site WordPress ao funil comercial e à mensuração de campanhas de social media
Destaques
- Reposicionamento de marca que finalmente traduz o diferencial de 'assinatura por usuário, não por cliente' em uma promessa clara e difícil de copiar
- Site de conversão em WordPress + Elementor com jornada desenhada por perfil de profissional, transformando tráfego qualificado em testes e assinaturas
- Integração limpa entre marca e produto: site institucional e app de produto convivem com identidade única, mas com isolamento técnico em subdomínio
- Operação de social media 360 alinhada ao novo posicionamento, sustentando presença e autoridade frente a uma comunidade de mais de 1.000 membros
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